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一周机构去哪儿?易方达基金、高盛等调研了这些个股

2020-11-05 22:57:45 来源:

  上周(8.17~8.21),A股延续震荡态势,上证指数和深证成指表现出现分化,前者上涨0.61%,后者微跌0.08%。统计数据显示,当周两市有79家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在医药生物、化工、电子等行业。
 
易方达基金

  三大行业成机构调研重点

  按行业分类看,上周被调研公司中,医药生物、化工、电子三大行业被调研的公司数量并列首位,均有9家,另外,机械设备、计算机、电气设备等行业被调研的企业数量也较多。

  近日,第三次国家药品集采中标结果披露,本次集采共涉及56个品种,中标55个,最终123家企业的191个中标。此次集采中标企业中,国内仿制药企业占据大多数,其中齐鲁制药和石药欧意中标品种达到8个,位居第一。从降幅来看,80%以上的品种降幅超过50%,降幅最大的是齐鲁制药奥氮平口崩片,降幅高达96.82%,超过上次最大降幅93%。西南证券指出,整体来看,带量采购加速进口取代,国内优秀的仿制药企业有望通过成本优势快速抢占原研市场。同时,集采倒逼相关企业加大创新投入力度,持续看好创新药械及相关产业链。此外,集采后时代,相关企业越发重视院外市场,看好药店端的渠道价值。

  化工行业方面,近期,据各级政府网站,超过20多个省、市、自治区出台塑料污染治理实施方案。提出在“十四五”期间逐步限制、禁止使用不可降解塑料袋、不可降解餐盒等,而在“餐饮浪费可耻,节约粮食光荣”新风尚的引领下,剩餐打包有望进一步促进餐盒需求增长。此外,9月1日将实施的《固体废物污染环境防治法(2020年修订)》,亦将规范一次性塑料制品的使用,为可降解塑料制品的应用铺路。华泰证券化工团队认为,政策推动行业需求有望迎来快速成长期,国内企业纷纷入局,目前国内PLA领域龙头企业包括浙江海正科技等,PBAT龙头主要为金发科技、蓝山屯河等。而包括万华化学、恒力石化、华峰新材、彤程新材、金丹科技、瑞丰高材等上市企业亦在此领域有产能新建计划。考虑到未来国内企业快速扩产,规模化及技术进步带来的成本下降,可降解塑料制品价格劣势有望逐步减弱。

  电子行业方面,近期电视面板涨价超预期,受益终端厂商备货和需求回暖。民生证券电子团队认为,疫情冲击逐渐淡去叠加三季度旺季来临,北美、欧洲电视需求恢复,国内外的电视厂积极备货,同时韩厂退出LCD市场,供需格局持续改善,面板价格进入新一轮上行周期。此外,供需格局拐点显现,大陆厂商市占率持续提升。三星、LG等日韩厂商将逐步淡出LCD市场,退出产能将占全球总产能约24%。大陆有望承接日韩企业退出的产能空间,行业集中度将提升。长期看,大陆几乎不新增新产线,明年赛事、TV尺寸提升将成为需求的重要来源。

  这些上市公司最受关注

  据数据显示,个股方面,歌尔股份累计接待机构达311家,位居首位;一心堂、德赛西威分别累计接待307家、256家机构,分列第二、第三位。

  在歌尔股份调研会上,相关负责人透露公司海外工厂的最新情况,其中,越南工厂目前非常有序,公司的行政、安全等问题做得非常好,生产效率与国内没有明显不同。

  对于市场关注的TWS蓝牙耳机业务方面,前述负责人预计产业保持高速成长,可预见的更新换代拉动公司保持高速成长。此外,业务整合上,TWS、手表、手环等产品垂直整合不单纯是公司布局的方向,也是客户认可和看重的方向。TWS的垂直整合做了深度布局,包括金属件、转轴、driver。

  从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了德赛西威、海康威视、歌尔股份等,高毅资产调研了TCL科技、中环股份、中天精装等,景林资产调研了泰和科技,千合资本调研了永高股份、一心堂、分众传媒等,星石投资调研了荣泰健康、北陆药业、万兴科技等,兴聚投资调研了汇川技术、赞宇科技。

  公募基金方面,博时基金调研了普洛药业、兆丰股份、汇川技术等,华夏基金调研了普洛药业、德赛西威、永高股份等,嘉实基金调研了汇川技术、信维通信、中国巨石等,南方基金调研了溢多利、汇川技术、鹏鼎控股等,易方达基金调研了德赛西威、金山办公、拓斯达。

  海外机构方面,淡马锡调研了信维通信、分众传媒,富达基金调研了玉禾田、中国巨石、天虹股份等,富兰克林华美投信调研了一心堂、松井股份,富达基金调研了华策影视、洽洽食品,高盛调研了汇川技术、歌尔股份、分众传媒等,美银美林调研了普洛药业、汇川技术,挪威央行调研了信维通信、分众传媒、金山办公等。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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